La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó, este lunes 6 de diciembre, que el Gobierno Federal hará una aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos (PEMEX), de 3 mil 500 millones de dólares, con el objetivo de que la empresa paraestatal realice una recompra de bonos que le permita reducir el monto de su deuda externa, que es de aproximadamente 113 mil millones de dólares, la mayor de todas las grandes petroleras.
A través de un comunicado, la SHCP explicó que la operación consistirá en una recompra de bonos por parte de PEMEX y manejo de pasivos, principalmente enfocado en la parte corta y media de la curva de rendimientos de la empresa, con los objetivos de reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda de la paraestatal.
Según la SHCP, con esta operación, PEMEX brinda a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar dichos instrumentos con vencimiento entre 2024 y 2030, por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, además de que ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060.
Ello también servirá para mejorar el perfil de vencimiento de la empresa, mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo, así como para recomprar ciertos bonos de la paraestatal, con la finalidad de disminuir el costo financiero de la empresa para los siguientes años.
La SHCP detalló que dicha operación no contempla refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023, dado el compromiso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública para asegurar el presupuesto de apoyo a PEMEX con las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirlas.
“De camino a la segunda mitad de la Administración, se intensificará la coordinación entre la Secretaría de Hacienda y PEMEX con el objetivo de mejorar la posición financiera de la empresa [que reportó una pérdida neta de 3 mil 740 millones de dólares en el tercer trimestre del 2021]”, resaltó la SHCP
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que también se implementarán tres medidas a ejecutarse durante los próximos meses. La primera consiste en reformular el plan de negocios de PEMEX para incluir las acciones necesarias para fortalecer la posición financiera de la empresa en el mediano y largo plazo, así como preparar a la paraestatal para los retos que enfrentará el sector en los siguientes años.
Como segunda medida se implementarán mecanismos y estructuras financieras que permitan al sector público coinvertir en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta y a su vez permitan mejorar la estructura de la deuda de la empresa paraestatal.
La SHCP señaló que la tercera medida ya está en marcha e implica cambios en la estructura corporativa y dirección de la empresa encaminados a lograr el logro de los objetivos planteados, así como de los consensos necesarios dentro y fuera de la paraestatal.
“PEMEX mantiene su posición como empresa productiva del Estado en los términos de ley, y los apoyos y aportaciones del Gobierno federal no implican la asunción de ninguna obligación con los acreedores [de la paraestatal]”, según aclaró la SCHP.
#Hacienda anuncia estrategia de apoyo en favor de la sostenibilidad de #Pemex.https://t.co/ENAj6Nm2Yw#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/1V5NpNWmcq
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 6, 2021
